1 -Présentation du cabinet
Fondé en 2010, OCP Patrimoine est un cabinet indépendant spécialisé dans l’accompagnement patrimonial, assurantiel, bancaire et immobilier des particuliers et des professionnels.
Béatrice Mainberger, gérante du cabinet et conseillère en gestion de patrimoine, accompagne ses clients dans leurs réflexions et leurs projets patrimoniaux avec une approche fondée sur l’écoute, la pédagogie et la personnalisation des solutions proposées.
Grâce à une expertise transversale et à une vision globale du patrimoine, OCP Patrimoine intervient notamment dans les domaines de la protection familiale, du financement, de l’assurance, de l’immobilier et de l’organisation patrimoniale.
Le cabinet exerce ses activités dans un cadre réglementé et dispose des statuts suivants :
• Courtier en assurance (COA)
• Courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP)
• Agent immobilier titulaire de la carte professionnelle délivrée par la CCI de la Moselle
OCP Patrimoine attache une importance particulière à la qualité de la relation client, à la transparence des échanges et à la recherche de solutions adaptées à chaque situation patrimoniale.
Dans un environnement en constante évolution, le cabinet privilégie une approche moderne et accessible du conseil patrimonial, conciliant expertise humaine et outils digitaux afin d’offrir un accompagnement efficace, souple et sécurisé.
2-Fonctionnement & accompagnement digital
OCP Patrimoine accompagne ses clients principalement à distance, partout en France, grâce à des outils digitaux permettant un suivi personnalisé, réactif et sécurisé.
Le cabinet accompagne également des clients situés en Moselle et dans la région Grand Est, notamment à Yutz, Thionville et Metz.
Les échanges sont réalisés à distance par téléphone, visioconférence et outils numériques sécurisés, afin d’offrir un accompagnement souple et adapté aux besoins de chaque client.
Dans une démarche de modernisation et d’innovation, une application de bilan patrimonial digitalisé est actuellement en cours de développement et sera prochainement mise à disposition des clients afin de faciliter l’analyse, le suivi et l’organisation de leur situation patrimoniale.
3-Contact
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