Obtenez une vision claire et optimisée de votre avenir financier
Analysez votre situation financière, fiscale, immobilière et successorale grâce à une plateforme digitale conçue pour identifier vos opportunités d’optimisation patrimoniale.
Cabinet indépendant réglementé • IAS • Courtier en financement • Immobilier • ORIAS
Une vision claire de votre patrimoine
Aujourd’hui, beaucoup de particuliers disposent d’une épargne, de placements ou d’un patrimoine immobilier sans réelle vision globale de leur situation.
Patrimoine 360 vous permet d’analyser votre patrimoine dans son ensemble afin d’identifier les opportunités d’optimisation et les points de vigilance liés à votre situation.
Notre approche associe technologie digitale et expertise patrimoniale afin de vous offrir une analyse moderne, structurée et personnalisée.
Une analyse patrimoniale complète
Fiscalité
Analyse de votre situation fiscale et identification des leviers d’optimisation existants.
Épargne & placements
Étude de vos contrats, liquidités, allocations financières et stratégie d’investissement.
Immobilier
Analyse de vos biens immobiliers, financements, rentabilité et fiscalité immobilière.
Financement & Passif
Analyse de l’endettement, optimisation des taux, assurance emprunteur, restructuration de crédits et stratégie de levier bancaire.
Retraite
Projection de votre situation future et anticipation des revenus à la retraite.
Transmission
Étude des enjeux successoraux et des stratégies de transmission patrimoniale.
Protection & Prévoyance
Audit de la protection familiale et des garanties en cas d’aléa (incapacité, invalidité, décès).
Risque patrimonial
Évaluation de votre profil investisseur et cohérence de vos placements.
Une technologie d’analyse patrimoniale intelligente
Patrimoine 360 détecte automatiquement les incohérences patrimoniales, les risques excessifs et les opportunités d’optimisation adaptées à votre situation.
Grâce à son moteur d’analyse, la plateforme identifie notamment :
- les placements peu performants,
- les opportunités fiscales,
- les incohérences entre votre profil et vos investissements,
- les leviers retraite,
- les arbitrages immobiliers,
- et les possibilités d’optimisation successorale.
Diagnostic 360
Une première analyse rapide de votre situation patrimoniale
- Vision synthétique
- Premiers indicateurs patrimoniaux
- Détection des alertes principales
- Analyse rapide
Analyse Patrimoniale 360
⭐ Le plus demandé
Une étude patrimoniale approfondie
- Fiscalité
- Épargne
- Immobilier
- Retraite
- Risque patrimonial
- Capacité d’investissement
- Optimisations détectées
Audit Patrimonial 360
Une analyse patrimoniale avancée avec validation experte
- Audit patrimonial approfondi
- Simulations détaillées
- Analyse successorale
- Stratégies d’optimisation
- Restitution digitale
- Validation du rapport par un expert sous 48
Une technologie patrimoniale 100 % digitale
Patrimoine 360 est une plateforme digitale conçue pour automatiser l’analyse patrimoniale de manière claire, structurée et efficace.
Notre technologie combine :
- analyse patrimoniale digitale,
- moteur de détection d’opportunités,
- simulations automatisées,
- conformité réglementaire,
- et validation des bilans par un expert sous 48 à 72h.
Vous bénéficiez ainsi d’une analyse moderne, rapide et professionnelle adaptée à votre situation patrimoniale.
L’intelligence de notre algorithme alliée à mon expertise de terrain pour des conseils 100% personnalisés.
Confidentialité et sécurité de vos données
La protection de vos informations patrimoniales constitue une priorité.
OCP Patrimoine applique des standards élevés en matière :
- de confidentialité,
- de sécurité des données,
- de conformité RGPD,
- et de protection des informations personnelles.
✅ Cabinet immatriculé ORIAS
✅ IAS
✅ Courtier en financement
✅ Agent immobilier
✅ Hébergement sécurisé
✅ Données confidentielles
Comment fonctionne Patrimoine 360 ?
100% digital + validation experte.
ÉTAPE 1
Complétez votre bilan patrimonial
Répondez aux différentes étapes du questionnaire digital afin d’analyser votre situation financière, fiscale, immobilière et patrimoniale.
ÉTAPE 2
Analyse automatique de votre situation
Le moteur Patrimoine 360 analyse vos données afin d’identifier les opportunités d’optimisation et les points de vigilance liés à votre patrimoine.
ÉTAPE 3
Génération de votre bilan patrimonial
Une synthèse claire et structurée de votre situation patrimoniale est automatiquement générée par la plateforme.
ÉTAPE 4
Validation experte du rapport
Chaque bilan est vérifié et validé par un expert sous 48 à 72h avant sa restitution finale.
Commencez votre bilan patrimonial dès aujourd’hui
Prenez quelques minutes pour obtenir une vision plus claire de votre patrimoine et identifier vos opportunités d’optimisation.