Qui sommes-nous?

Qui sommes-nous? - gestion patrimoine, Défiscalisation, Revenu complémentair, Metz thionville Fran

 

Votre conseil disponible et mobile pour vous donner un éclairage précis sur vos droits et devoirs appréciables en argent : votre patrimoine

 

PRESENTATION DU CABINET

  

Historique
 

Créé en 2010 par Béatrice MAINBERGER, OCP PATRIMOINE est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine adhérent à l’ANACOFI-CIF et membre de l’ONIIP (Office national Indépendant de l’immobilier et du patrimoine) association condédérée de l'ANACOFI. www.onnip.fr

 

Sigle et Slogan

 

« Oui C’est Possible » de créer un pouvoir d’achat. Cette possibilité va dépendre de la stratégie à adopter, du chemin à emprunter et de la méthodologie qui permettra d’atteindre de façon réaliste, l'objectif  recherché par le client.

  

Cibles 

Le cabinet s'adresse aux entreprises, particuliers, professions libérales, chefs d'entreprises. 

 

Spécialités 
  

Les différentes activités pratiquées par le cabinet sont le conseil en investissements financiers, le démarchage bancaire et financier, le courtage et intermédiation en assurance, ainsi que les transactions sur immeubles et fonds de commerce sans encaissement de fonds, effets ou valeurs.


Pour résumer, nous proposons nos conseils et notre expertise aux particuliers et aux entreprises afin de répondre à leurs objectifs patrimoniaux . Une vision globale des patrimoines nous permet d'apporter à nos clients des solutions juridiques, financières, immobilières, fiscales, sociales.

 

Pour ce faire, l'établissement d'un bilan patrimonial s'impose afin d'évaluer les points forts et les points faibles des avoirs existants, pour ensuite déterminer une stratégie, en fonction des besoins et objectifs déterminés.


Le cabinet s'inscrit donc dans une approche globale et généraliste de la gestion du patrimoine de ses clients. En fonction de la complexité de certaines problématiques, il oriente ses clients vers les spécialistes adéquats que sont les notaires, les avocats, les experts-comptables, etc.

 

 Nous sommes:

  • Conseiller en investissements financiers (CIF), référencé sous le numéro E002002 par L’ANACOFI-CIF association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org

 

  • Démarcheur bancaire et financier enregistré à la Banque de France sous le numéro 1100921391ZK (Art. L341-8 du code monétaire et financier). www.demarcheurs-financiers.fr

 

  • Courtier en assurance Inscrit sur le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le numéro 10 054 497 www.orias.fr

 

  • Agent immobilier titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce numéro 787 délivrée par la Préfecture de la Moselle. La société ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs.